Le film s'appuie sur le premier volet et présente le redoutable dragon Smaug et la désolation à couper le souffle qu'il a créée. Les séquences d'action sont impressionnantes, notamment la course-poursuite palpitante à travers les montagnes. Cependant, l'accent mis sur la romance inventée entre Legolas et Tauriel semble en décalage avec le ton général.
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